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Telecom Italia: tutte le caratteristiche del nuovo bond

di La redazione di Soldionline 29 mag 2008 ore 11:25 Le news sul tuo Smartphone

Una nota di Telecom Italia ha annunciato stamane che Telecom Italia Capital S.A. ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria per complessivi 2 miliardi di dollari su più tranche, nell’ambito del processo di rifinanziamento del debito in scadenza e di diversificazione della platea degli investitori. Con questa emissione, in particolare, “Telecom Italia allunga ulteriormente la vita media del debito”. Il bond è ripartito su due tranche di cui una a 10 anni e una a 30 anni, entrambe a tasso fisso, “una combinazione non ottenibile sul mercato euro” precisa la nota.
Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:
Tranche a 10 anni a tasso fisso:
Emittente: Telecom Italia Capital S.A.
Garante: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1.000 milioni di dollari
Data di regolamento: 4 giugno 2008
Scadenza: 4 giugno 2018
Cedola: 6,999%
Prezzo di emissione: 100%
Prezzo di Rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 10 anni a tasso fisso è pari a 6,999%, corrispondente ad un rendimento di 300 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi.
Tranche a 30 anni a tasso fisso:
Emittente: Telecom Italia Capital S.A.
Garante: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1.000 milioni di dollari
Data di regolamento: 4 giugno 2008
Scadenza: 4 giugno 2038
Cedola: 7,721%
Prezzo di emissione: 100%
Prezzo di Rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 30 anni a tasso fisso è pari a 7,721% per anno, corrispondente ad un rendimento di 305 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi.
I titoli, conclude la nota, saranno emessi nell’ambito del programma da 10 miliardi di dollari oggetto di “Shelf Registration” presso la Sec nell’agosto 2005 e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. (l.s.)

 

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