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Recordati: completate le formalità per l'Us private placement

di La redazione di Soldionline 23 dic 2004 ore 18:18 Le news sul tuo Smartphone

Recordati informa in una nota che sono state completate le formalità dell’operazione di Us private placement che era stata conclusa il 14 ottobre scorso. Le obbligazioni (senior notes) sono state emesse da Recordati Sa Luxembourg, e garantite dalla capogruppo Recordati Spa. per un importo totale equivalente a 100 milioni di dollari. La transazione è strutturata su quattro tranches: 15 milioni di dollari con scadenza a 7 anni bullet e cedola fissa del 4,52%, 40 milioni di dollari con scadenza a 10 anni bullet e cedola fissa del 5,50%, 26 milioni di euro con scadenza a 10 anni bullet e cedola fissa del 5,02% e 5 milioni di sterline con scadenza a 10 anni bullet e cedola fissa del 6,09%. I principali covenants finanziari sono i seguenti: l’indebitamento finanziario netto consolidato non deve superare tre volte l’Ebitda consolidato e l’Ebit consolidato deve essere al meno tre volte gli oneri finanziari netti consolidati. Poiché l’emittente è interamente posseduta dalla capogruppo, l’operazione non rientra tra quelle disciplinate dall’art. 71-bis del Regolamento Emittenti. (l.s.)

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