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Obbligazioni Autostrade per l’Italia: caratteristiche del bond

Al via il collocamento delle obbligazioni Autostrade per l’Italia. Il bond, della durata di 8 anni, pagherà un interesse a tasso fisso. L'offerta è dedicata al retail

di Mauro Introzzi 4 giu 2015 ore 18:29

BOND AUTOSTRADE PER L'ITALIA: OBBLIGAZIONE PER IL RETAIL
Autostrade per l'Italia colloca un'obbligazione, a tasso fisso, riservata al pubblico indistinto in Italia, per un valore complessivo massimo di 750 milioni di euro. Tale importo potrà essere aumentato sino a un miliardo e mezzo di euro.  Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso i collocatori con un investimento minimo di 2.000 euro (pari a 2 bond del valore nominale di 1.000 euro ciascuna) con possibili incrementi pari ad almeno un'obbligazione.

OBBLIGAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA: CARATTERISTICHE
La durata delle Obbligazioni è di 8 anni, con scadenza al 2023. È previsto il rimborso alla pari del capitale alla scadenza mentre la data di inizio delle negoziazioni, al MOT di Borsa Italiana, sarà stabilita dalla stessa Borsa Italiana dopo la chiusura del periodo di offerta.
Gli interessi saranno pagabili annualmente in via posticipata, con primo pagamento alla scadenza del primo anno e ultimo pagamento alla data di scadenza del prestito.
autostrade-italiaIl tasso rendimento annuo lordo di rendimento sarà  compreso tra (A) la somma tra spread minimo (70 punti base) e  tasso medio Interest Rate Swap e (B) la somma tra il 2% e tasso medio Interest Rate Swap.

BOND AUTOSTRADE: PERIODO D'OFFERTA
L’offerta si svolgerà dal 18 maggio 2015 al 5 giugno 2015, salvo chiusura anticipata o proroga.

CARATTERISTICHE BOND AUTOSTRADE PER L'ITALIA: Autostrade TF 2015 - 2023
   
Emittente Autostrade per l’Italia SpA
Rating emittente (lungo termine) S&P: BBB+ (outlook stabile)
Moody's: Baa1 (outlook stabile)
Fitch: A- (outlook stabile)
Mercato di quotazione Mercato Obbligazionario Telematico MOT (Borsa Italiana)
Soggetti target Persone fisiche residenti in Italia
Durata 8 anni
Taglio minimo acquistabile 2 da 1.000 euro per complessivi 2.000 euro
Taglio acquistabile Multipli di 1.000 euro oltre il lotto minimo
Codice ISIN IT0005108490
Totale da collocare Fino a 750 milioni di euro con la facoltà di elevarlo a 1,5 miliardi di euro
Periodicità cedola Annuale in via posticipata
Interessi Tasso rendimento annuo lordo compreso tra:
- somma tra spread minimo (70 punti base) e  tasso medio Interest Rate Swap
- somma tra il 2% e tasso medio Interest Rate Swap
Prezzo di emissione Inferiore al 100% del loro valore nominale e comunque superiore al 99% del loro valore nominale
Prezzo di rimborso 100 (alla pari)
Rimborso del capitale In un'unica soluzione al valore nominale
Modalità di acquisto Tramite la banca dove è detenuto il dossier titoli (via sportello o via home banking) o anche presso gli sportelli di Poste Italiane
Premio fedeltà Non applicabile
Inizio offerta lunedì 18 maggio 2015
Chiusura collocameto ore 13 di venerdì 5 giugno 2015 (salvo chiusura anticipata)
Data inizio negoziazioni Da definire
 
Reponsabili del collocamento Banca IMI e Unicredit
Commissioni a carico degli investitori Nessuna
Commissioni di negoziazione sul MOT Fissate a discrezione delle banche 
Regime fiscale 26%
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