BTP settembre 2043 (ventennale), i risultati dell'emissione della prima tranche
di Redazione Soldionline 11 gen 2023 ore 19:57 Le news sul tuo Smartphone
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo BTP a 20 anni (codice ISIN: IT0005530032). Il titolo ha scadenza 1° settembre 2043, godimento 1° settembre 2022 e tasso annuo del 4,45%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 17 gennaio 2023.
L’importo emesso è stato pari a 7 miliardi di euro, mentre la domanda ha superato i 26,7 miliardi di euro.
Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,606 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,529%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Citibank Europe, Goldman Sachs Bank Europe e IntesaSanpaolo e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani invitati a partecipare in qualità di co-lead manager.
Al collocamento hanno partecipato all’operazione circa 160 investitori.
In particolare, il 39% dell’importo sottoscritto è stato aggiudicato alle banche mentre il 24,7 ai fund manager. Significativa la partecipazione degli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo che hanno acquistato il 30,5%, (in particolare il 6,3% è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 24,2% è stato allocato a banche centrali e istituzioni governative). Agli hedge fund è stato aggiudicato il 5,8% dell’ammontare complessivo, mentre la quota residuale è stata sottoscritta da imprese non finanziarie.
La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di oltre 20 paesi: gli investitori esteri si sono aggiudicati circa la metà dell’emissione (il 50,53%), mentre gli investitori domestici ne hanno sottoscritto il 49,47%.
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