BTP febbraio 2053 (trentennale), i risultati dell'emissione della prima tranche
di Edoardo Fagnani 17 feb 2023 ore 07:05 Le news sul tuo Smartphone
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo BTP a 30 anni (codice ISIN: IT0005534141). Il titolo ha scadenza 1° ottobre 2053, godimento 23 febbraio 2023 e tasso annuo del 4,5%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 23 febbraio 2023.
Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,559 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,578%.
L’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro, mentre la domanda ha sfiorato i 26,5 miliardi di euro.
La maggiore quota del collocamento è stata sottoscritta dalle banche (il 40,4%), mentre i fund manager ne hanno sottoscritto il 24%. Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo hanno acquistato una rilevante quota dell’emissione pari al 28,7% (in particolare il 10,5% è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 18,2% è stato allocato a istituzioni governative). Agli hedge fund è stato allocato il 6,5% dell’ammontare complessivo, mentre una quota residuale dello 0,4% è stata sottoscritta da imprese non finanziarie.
La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di più di 20 paesi: gli investitori esteri si sono aggiudicati la maggior parte dell’emissione (57,3%), mentre gli investitori domestici ne hanno sottoscritto il 42,7%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Deutsche Bank, J.P. Morgan SE, Nomura Financial Products Europe, Société Générale Inv. Banking e UniCredit, oltre ai restanti specialisti in titoli di stato italiani in qualità di co-lead manager.
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