I migliori hedge fund: ecco quanto hanno reso nel 2013

Da sempre il mondo degli hedge fund è visto con timore e sospetto. La cattiva pubblicità causata da qualche crack del passato (spesso causato da un utilizzo molto disinvolto della leva) hanno creato una certa percezione di rischiosità per una categoria di investimenti che invece, molto spesso, vanta profili di rischio - soprattutto se rapportati al rendimento - tutt'altro che elevati.

A proposito di rendimento dei fondi hedge l'agenzia Bloomberg ha stilato la classifica dei primi 30 Hedge Fund per performance nel 2013. Scorrendo la classifica si nota che solo 16 di essi hanno fatto meglio di quanto fatto dall'indice Standard & Poor's.

Ecco i top ten della classifica:

10. Pelham Long/Short (+30,3%)
Il fondo di casa Pelham Capital Management (U.K.) ha una strategia "Long/short" e asset in gestione per 3,2 miliardi di dollari. Nel 2012 ha registrato una performance positiva pari al 18,4%.

9. Palomino (+31,5%)
Hedge di Appaloosa Management (U.S.) che ha una strategia "Opportunistic" e asset in gestione per 7,3 miliardi di dollari. Nel 2012 ha registrato una performance positiva pari al 29,3%.

8. Trian Partners (+34,9%)
Fondo di casa Trian Fund Management (U.S.) con approccio "Activist" e asset pari a 7,8 miliardi di dollari. L'anno precedente ha registrato una performance positiva pari allo 0,9%.

7. Glenview Capital Partners (+37,4%)
L'hedge di Glenview Capital Management (U.S.) ha strategia "Long/short" e asset in gestione per 3,2 miliardi di dollari. Nel 2012 ha registrato una performance positiva pari al 24,2%.

6. Owl Creek Overseas (+38,1%)
Fondo di casa Owl Creek Asset Management (U.S.) con approccio "Event driven/multi strategy" e asset pari a 3,2 miliardi di dollari. L'anno precedente ha registrato una performance positiva pari all'11,1%.

5. The Children's Investment (+39,7%)
Il fondo di The Children's Investment Fund Mgmt (U.K.) è un hedge "Activist" con asset pari a 7,3 miliardi di dollari. Arrivava da ritorni, nel 2012, pari al 30%.

4. Lansdowne Developed Markets SIF (+44,5%)
Fondo di Lansdowne Partners (U.K.) con approccio "Long biased" e asset pari a 1,5 miliardi di dollari. Arrivava da ritorni, nel 2012, pari al 34,3%.

3. Paulson Recovery (+45%)
Sul terzo gradino del podio un fondo di casa Paulson & Co., (U.S.) con strategia "Long equity" e asset pari a 2,4 miliardi di dollari. E un +4,9% nel 2012.

2. Matrix Capital Management (+56%)
Hedge di casa Matrix Capital Management (U.S.) con strategia "Long/short" e asset in gestione per 1,6 miliardi di dollari. Nel 2012 ha registrato una performance positiva pari al 20%.

1. Glenview Capital Opportunity (+84,2%)
Leader incontrastato di questa classifica l'hedge di casa Glenview Capital Management (U.S.) guidata da Larry Robbins. Il fondo adotta una strategia long/short e ha operato sui titoli dell'healtcare, molto movimentati in scia alle vicende legate all'Obamacare. Ha asset in gestione pari a 1,8 miliardi di dollari e aveva fatto molto bene anche nel 2012 con una performance positiva pari al 54,3%. Risultati di tutto rispetto!