Il Consiglio di Amministrazione di Valentino Fashion Group S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di acquistare da Red & Black Lux S.à r.l. n. 3.321.343 azioni ordinarie, corrispondenti al 4,72% del capitale sociale e al 9,26% dei diritti di voto, e n. 11.480.841 azioni privilegiate, corrispondenti al 16,31% del capitale
sociale, di Hugo Boss AG. Tali azioni rappresentano l’intero quantitativo apportato in adesione all’Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Red & Black Lux S.à r.l. sulla azioni Hugo Boss AG. Il corrispettivo della transazione è stato determinato, previo esame da parte del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e tenuto anche conto del parere di congruità espresso dall’Advisor finanziario “Rothschild S.p.A.”, in Euro 48,33 per le azioni ordinarie e Euro 43,45 per le azioni privilegiate, per un controvalore complessivo pari a Euro 659,4 milioni. Gli importi corrispondono a quelli riconosciuti da Red & Black Lux S.àr.l. agli aderenti all’Offerta pubblica Hugo Boss AG. Valentino Fashion Group S.p.A. finanzierà l’acquisizione mediante utilizzo di linee di credito messe a diposizione dalle banche finanziatrici l’intera operazione. Al fine di razionalizzare la catena societaria e riunire in un unico soggetto giuridico tutte le azioni detenute nella società tedesca, le acquistande azioni verranno successivamente conferite da Valentino Fashion Group S.p.A. alla controllata V.F.G. International N.V. , con conseguente incremento di Euro 659,4 milioni delle riserve sovrapprezzo azioni della società conferitaria. Ad esito dell’operazione V.F.G. International N.V. verrà a detenere complessivamente n. 31.563.471 azioni ordinarie, pari al 44,83% del capitale sociale e
all’88,02% dei diritti di voto, e n. 19.092.841 azioni privilegiate, pari al 27,12% del capitale sociale. Gli effetti dell’operazione sul bilancio consolidato di Gruppo consisteranno in un aumento dell’indebitamento finanziario netto per Euro 659,4 milioni a cui farà riscontro una riduzione della quota di patrimonio netto di pertinenza delle minoranze azionarie, determinata con riferimento al patrimonio netto di Hugo Boss al 30 settembre 2007, e la rilevazione di un plusvalore di acquisto la cui allocazione verrà determinata in sede di
chiusura del bilancio di esercizio.
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