UniCredit colloca un Senior Preferred benchmark callable
di Mauro Introzzi 18 giu 2019 ore 22:29 Le news sul tuo Smartphone
UniCredit ha lanciato nelle scorse ore un bond Senior Preferred con scadenza a 6 anni e richiamabile dopo 5 anni, per un controvalore pari a 1,25 miliardi di euro. Secondo quanto riporta la nota della società si tratta del primo strumento di questo tipo emesso da una banca europea.
La raccolta ordini ha registrato più del tutto esaurito, con ordini pari a 4,3 miliardi di euro da parte di 300 investitori istituzionali.
Il bond paga una cedola fissa dell'1,25% durante i primi 5 anni e ha un prezzo di emissione del 99,663%, equivalente a uno spread di 155 bps rispetto al tasso swap a 5 anni.
Se dopo 5 anni l’obbligazione non viene richiamata dall'emittente, la cedola verrà fissata per il periodo successivo fino alla scadenza sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 155 punti base.
I rating attesi sono pari a Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e BBB da Fitch. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
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