Unicredit, le caratteristiche del bond Tier 2 decennale
di Edoardo Fagnani 13 feb 2019 ore 20:17 Le news sul tuo Smartphone
Unicredit ha ufficializzato l'emissione di un bond subordinato della tipologia Tier 2 con scadenza a dieci anni e rimborsabile anticipatamente dopo cinque. L’ammontare emesso è pari a un miliardo di euro. Il prestito paga una cedola del 4,875% per i primi 5 anni e ha un prezzo di emissione pari a 100%, equivalente a uno spread di 473,9 punti base sopra il tasso swap a 5 anni. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione call, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza sarà rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato dello spread iniziale.
L'operazione ha registrato una forte domanda da quasi 200 investitori istituzionali, in prevalenza fondi con il 75% dell'allocazione finale, e ordini per circa 2 miliardi di euro con la seguente ripartizione geografica: Francia (40%), Italia (28%), UK/Irlanda (11%) seguite da Germania/Austria (8%).
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