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Unicredit, le caratteristiche dei bond a 3 e 10 anni

di Edoardo Fagnani 16 gen 2014 ore 09:23 Le news sul tuo Smartphone
unicredit_8Unicredit ha lanciato una duplice emissione benchmark di obbligazioni: la prima a 3 anni a tasso variabile per un ammontare di 500 milioni di euro e la seconda a 10 anni a tasso fisso per un ammontare di un miliardo di euro.
L'operazione ha ricevuto un forte interesse da parte degli investitori, con order book finale complessivo di quasi 4 miliardi di euro e la partecipazione di circa 250 investitori.

La guidance è stata fissata rispettivamente a 57 punti base sopra il tasso swap di pari scadenza per il titolo a 3 anni (ben al di sotto delle indicazioni iniziali pari a circa 65 punti base) e a 98 punti base per titolo a 10 anni, partendo da una forchetta iniziale di 105/110.

L'obbligazione a 3 anni pagherà una cedola pari 3 mesi Euribor più 55 punti base, con un prezzo di emissione di 99,94%. I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (50%), banche (41%) e assicurazioni (6%). La domanda è pervenuta principalmente da Italia (30%), Germania/Austria (30%) e Francia (11%).

L'obbligazione a 10 anni pagherà cedola pari a 3.00%, con un prezzo di emissioni di 99,09% ed un rendimento di circa 80 punti base inferiore a quello del BTP di pari durata al momento del lancio. I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali quali assicurazioni (35%), fondi (32%) e banche (26%). La domanda è pervenuta principalmente da Francia (33%), Germania/Austria (26%), Italia (9%) e BeNeLux (9%). Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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