UniCredit emette bond Tier2 decennale
di Edoardo Fagnani 16 set 2019 ore 20:53 Le news sul tuo Smartphone
UniCredit ha lanciato una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 con scadenza a dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque. L’ammontare emesso è pari a 1,25 miliardi di euro e rappresenta la terza emissione in formato Tier 2 del 2019.
L'operazione ha incontrato una forte domanda da più di 200 investitori istituzionali, in prevalenza fondi con l’82% dell'allocazione finale, e ordini per quasi 3 miliardi di euro.
Il prestito paga una cedola del 2% per i primi 5 anni e ha un prezzo di emissione pari a 99,783%, equivalente ad uno spread di 240 punti base sopra il tasso swap a 5 anni, il più basso livello di emissione registrato da UniCredit per questo tipo di strumento dal 2011.
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