UniCredit emette bond subordinato Tier 2 in dollari
di Edoardo Fagnani 27 mar 2019 ore 10:08 Le news sul tuo Smartphone
UniCredit ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 destinato a investitori istituzionali per un totale di 1,25 miliardi di dollari. Il processo di book building ha generato richieste per circa 2,5 miliardi, con ordini da oltre 100 investitori globali. I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali in gran parte fondi (94%).
I titoli emessi da UniCredit hanno una scadenza a 15 anni e prevedono la possibilità di un solo richiamo anticipato da parte dell’emittente dopo il decimo anno alla pari, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza. Le obbligazioni pagano una cedola fissa in dollari pari al 7,296% per i primi 10 anni, equivalente a uno spread in euro pari a 420 punti base sul tasso swap a 10 anni. Se non richiamate dall'emittente, la cedola verrà rideterminata in base al tasso swap in dollari a 5 anni, maggiorato di uno spread pari a 491,4 punti base.
L’emissione consente a UniCredit di accelerare l’esecuzione del piano di Funding 2019, contribuendo a rafforzare ulteriormente il Total Capital Ratio.
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