Unicredit, collocati 2 bond senior (a 6 e 10 anni)
di Mauro Introzzi 14 gen 2020 ore 08:05 Le news sul tuo Smartphone
Nelle scorse ore Unicredit ha collocato due emissioni obbligazionarie per un controvalore totale di 2 miliardi di euro:
- un titolo Senior Non-Preferred (strumenti di debito chirografario di secondo livello) callable con scadenza a 6 anni richiamabile dopo 5 anni, per un importo di 1,25 miliardi di euro;
- un titolo Senior Non-Preferred con scadenza a 10 anni per 750 milioni di euro.
Il primo ha una cedola fissa del 1,2% pagata annualmente, con un prezzo di emissione pari a 99,899%, equivalente a uno spread di 135 punti base rispetto al tasso swap a 5 anni. Dopo 5 anni, se l’obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 135 punti base.
Il secondo ha una cedola pari a 1,80% pagata annualmente, con un prezzo di emissione pari a 99,62%, equivalente a uno spread di 165 punti base rispetto al tasso swap di pari durata.
La transazione ha incontrato una forte domanda da parte di circa 350 investitori istituzionali con più di 4 miliardi di euro di ordini totali. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
Secondo la nota della stessa banca, l’importo complessivo emesso rappresenta la più grande transazione obbligazionaria unsecured in euro per il mercato istituzionale mai effettuata da Unicredit.
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