UniCredit colloca un senior preferred bond con scadenza a 6 anni
di Redazione Lapenna del Web 11 gen 2023 ore 07:17 Le news sul tuo Smartphone
UniCredit ha comunicato di aver concluso il collocamento un bond senior preferred da un miliardo di euro con scadenza a 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni, rivolto a investitori istituzionali.
L'emissione ha raccolto ordini per oltre 2,85 miliardi di euro da parte di più di 200 investitori a livello globale. Di conseguenza, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 220 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni è stato rivisto a 190 punti base. Conseguentemente, la cedola annuale è stata determinata al 4,8%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,813%.
L'obbligazione prevede la possibilità di una sola opzione call al quinto anno. Dopo 5 anni, se l'obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 190 punti base.
L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (62%), banche e private banks 16%, assicurazioni 12%, istituzioni e banche centrali 6%, con la seguente ripartizione geografica: Italia 26%, Francia 25%, UK 15%, Germania/Austria 13%, Benelux 7%, paesi nordici 7% e Spagna/Portogallo 5%.
L'emissione è parte del funding plan per il 2023.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.