UniCredit colloca un senior non-preferred bond da un miliardo di euro
di Redazione Lapenna del Web 17 gen 2024 ore 07:54 Le news sul tuo Smartphone
UniCredit ha comunicato di aver collocato un bond senior non-preferred da un miliardo di euro con scadenza a 7 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 6 anni, rivolto a investitori istituzionali.
L'offerta ha raccolto ordini per 2,5 miliardi di euro. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato di 210 punti base sopra il tasso mid-swap a 6 anni è stato rivisto e fissato a 180 punti base. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata al 4,3%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,751%.
L'obbligazione prevede la possibilità di una sola opzione call da parte di UniCredit al sesto anno, al fine di massimizzare l'efficienza dal punto di vista regolamentare. Dopo 6 anni, se l’obbligazione non verrà richiamata le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 180 punti base e pagate trimestralmente.
L’emissione è parte del funding plan per il 2024.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.