UniCredit colloca obbligazioni bancarie garantite
di Redazione Lapenna del Web 7 giu 2023 ore 07:50 Le news sul tuo Smartphone
UniCredit ha comunicato di aver perfezionato il collocamento di obbligazioni bancarie garantite in formato dual tranche per un importo complessivo di 3 miliardi di euro, con scadenze a 3,5 e a 7 anni, destinate a investitori istituzionali.
Si tratta dei primi european covered bond (Premium) emessi in Italia conformi alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023.
Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario di circa 28,8 miliardi di euro di cui 98,6% residenziale e 1,4% commerciale.
I titoli hanno ricevuto richieste per 4,8 miliardi di euro da parte di circa 200 investitori istituzionali.
La guidance iniziale rispettivamente di 35 punti base e 65 punti base rispetto ai tassi mid-swap di riferimento è stata ridotta di 8 punti base e fissata rispettivamente a 27 punti base e 57 punti base, con una cedola fissa del 3,375% pagata annualmente, con un prezzo di emissione (o re-offer) del 99,724% per la scadenza a 3,5 anni e del 3,5% pagato annualmente, con un prezzo di emissione (o re-offer) del 99,706% per la scadenza 7 anni.
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