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UniCredit colloca un bond senior preferred decennale

di Redazione Lapenna del Web 28 feb 2024 ore 07:33 Le news sul tuo Smartphone

unicredit-tower_2UniCredit ha comunicato di aver collocato un bond senior preferred da 1,25 miliardi di euro con scadenza a 10 anni, rivolto a investitori istituzionali.

Il processo di book building ha raccolto ordini per oltre 4,35 miliardi di euro. Di conseguenza, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 170 punti base sopra il tasso mid-swap a 10 anni è stato rivisto a 125 punti base. La cedola annuale è stata determinata al 4% con prezzo di emissione/re-offer di 99,935%.

L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (42%) e fondi pensione/assicurazioni (31%).

L'emissione è parte del funding plan per il 2024.

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