Un bond da 250 milioni per Maire Tecnimont
di Mauro Introzzi 15 mar 2018 ore 16:15 Le news sul tuo SmartphoneIl consiglio di amministrazione di Maire Tecnimont ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per 250 milioni di euro, finalizzato al rimborso parziale del debito bancario a medio/lungo termine in capo alla controllata Tecnimont, attualmente pari 350 milioni di euro. L'emissione è finalizzata a diversificare le fonti di raccolta ed ottimizzare il debito a medio lungo termine.
Il bond sarà di tipo senior unsecured, con un taglio minimo unitario di 1.000 euro e avrà durata di minimo 5 e massimo 7 anni (sulla base delle migliori condizioni che verranno offerte dai mercati finanziari).
Il tasso di interesse sarà fisso e verrà determinato nell’imminenza dell’avvio dell’operazione e non sarà comunque inferiore al 2,25% su base annua.
Previo rilascio delle richieste approvazioni ed autorizzazioni è prevista la quotazione delle obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese, nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana, il MOT. Inoltre è previsto che le obbligazioni vengano offerte al pubblico indistinto in Lussemburgo ed in Italia.
L’offerta del prestito obbligazionario dovrebbe avviarsi nel corso del mese di aprile 2018.
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