UBI Banca (IntesaSanpaolo), cede un pacchetto di crediti in sofferenza
di Redazione Lapenna del Web 21 dic 2020 ore 07:18 Le news sul tuo Smartphone
Ubi Banca (controllata da IntesaSanpaolo) ha comunicato di avere completato la cartolarizzazione di un pacchetto di crediti deteriorati che è stata realizzata mediante la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza per oltre 800 milioni di euro al lordo delle rettifiche.
La società veicolo Sirio NPL, a cui sono state cedute le posizioni, ha proceduto al collocamento di titoli senior, mezzanine e junior che sono stati interamente sottoscritti da UBI Banca. Nel dettaglio:
- Titoli senior investment grade pari a 290 milioni di euro; su questa tranche verrà chiesto il rilascio della garanzia dello Stato Italiano (GACS).
- Titoli mezzanine pari a 35 milioni di euro (privi di rating).
- Titoli junior pari a circa 10 milioni di euro (privi di rating).
Inoltre, UBI Banca ha comunicato di aver ricevuto e accettato un’offerta di acquisto per il 95% dei titoli mezzanine e junior da parte di un primario istituzionale estero.
Il closing è previsto nei prossimi giorni, permettendo il deconsolidamento delle sofferenze già a partire dai risultati finanziari del quarto trimestre del 2020.
A seguito di quest'ultima operazione, il ratio di crediti deteriorati lordi / totale crediti lordi è previsto in diminuzione dal 7,3% al 6,4% pro-forma sui dati a settembre 2020.
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