UBI Banca colloca bond senior non-preferred
di Edoardo Fagnani 5 apr 2018 ore 22:02 Le news sul tuo Smartphone
UBI Banca ha lanciato la sua prima emissione obbligazionaria senior non-preferred. Si tratta di un’emissione benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro, a valere sul Programma EMTN del gruppo.
Nel corso della giornata sono stati ricevuti ordini da circa 130 investitori, per un totale di circa un miliardo di euro.
L’allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 50% da parte di investitori italiani e per il restante 50% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (21%) seguiti da investitori tedeschi e austriaci (10%), UK (7%), spagnoli (7%), svizzeri (4%) e altri (1%).
E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte di Fondi d’investimento e Private Bankers (62%), seguita da quella di Banche (26%) e da quella di Assicurazioni e Fondi Pensione (12%).
L’affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha consentito di prezzare l’operazione a 140 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola dell’1,75%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,877% e il relativo rendimento a scadenza pari a 1,776%.
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