UBI Banca, chiuso il collocamento dell'Additional Tier 1 da 400 milioni
di Mauro Introzzi 14 gen 2020 ore 08:43 Le news sul tuo Smartphone
UBI Banca ha comunicato di aver chiuso con successo l'emissione inaugurale di Additional Tier 1 per un totale di 400 milioni di euro, destinata a investitori istituzionali. Tale emissione contribuirà all’ottimizzazione della struttura di capitale della banca.
Grazie all’importante volume di ordini ricevuti da circa 450 investitori istituzionali (per oltre 6 miliardi di euro), la guidance iniziale di cedola, annunciata in area 6,5%, è stata rivista al ribasso di 0,625% e la cedola finale è stata fissata a 5,875% per i primi 5 anni e mezzo. La cedola è pagabile su base semestrale in via posticipata, il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, a partire dal 20 giugno 2020 (prima cedola corta).
Il titolo verrà quotato alla Borsa di Irlanda (Global Exchange Market).
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