Triboo Media verso l'AIM Italia
di Edoardo Fagnani 24 feb 2014 ore 12:10 Le news sul tuo SmartphoneQUOTAZIONE TRIBOO: L'OFFERTA
L’offerta è riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero e ha ad oggetto fino a 6 milioni di azioni, delle quali 5,4 milioni di nuova emissione e 0,6 milioni poste in vendita dagli attuali azionisti. Ulteriori 900mila azioni saranno offerte dagli attuali azionisti in opzione a favore dei collocatori. Il flottante previsto è pari al 37,7%, (43,4% nell’ipotesi di esercizio integrale della greenshoe).
AGGIORNAMENTO 7/3: Triboo Media debutta all'AIM Italia l'11 marzo
TRIBOO: OBIETTIVI DI QUOTAZIONE
Con la quotazione Triboo Media ambisce a raccogliere una ventina di milioni di euro. Le risorse raccolte saranno investite principalmente per crescere tramite acquisizioni focalizzandosi su operatori di nicchia, con l’obiettivo di migliorare i margini. Il management non esclude di crescere all’estero e ha anticipato che sono in corso colloqui per eventuali acquisizioni.
TRIBOO: I CONTI
Triboo Media ha terminato il 2012 con ricavi per 19,3 milioni di euro, un margine operativo lordo di 2,6 milioni (il 13,5% circa del fatturato) e un utile netto è pari a 1,2 milioni di euro (il 6,2% circa del fatturato).
Nei primi 9 mesi del 2013 il fatturato è stato pari a 15,8 milioni con un margine operativo lordo di 2,7 milioni (circa il 17% sui ricavi).
A fine settembre 2013 l’indebitamento era pari a circa 500mila euro. I vertici dell’azienda hanno anticipato che nel 2013 sono stati confermati i tassi crescita realizzati negli ultimi trimestri.
TRIBOO: LA VALUTAZIONE
Alcune indiscrezioni, che citano uno studio elaborato da Banca Imi (che è anche il Nomad - il "nominated advisor"), indicano per la società una valutazione pre aumento tra i 40 e i 50 milioni di euro. Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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