Aumento capitale Trevi Group: le caratteristiche
L'operazione ha un importo complessivo lordo di 25 milioni di euro. Ecco come saranno utilizzate le risorse incassate
di Redazione Soldionline 19 dic 2022 ore 11:04Lunedì 19 diecembre 2022 è partito l'aumento di capitale in opzione di Trevi Group; l'operazione ha un importo complessivo lordo di 25 milioni di euro.
Nel prospetto informativo che accompagna l'operazione Trevi Group ha precisato che i proventi derivanti dall’aumento di capitale in opzione, in caso di integrale sottoscrizione e al netto degli oneri relativi alla realizzazione dell’operazione (stimati in circa 2,5 milioni di euro), ammontano a circa 22,5 milioni.
Inoltre, la stima del fabbisogno finanziario complessivo netto del gruppo per i prossimi dodici mesi è pari a 24 milioni di euro, che sarà coperto mediante i proventi netti per cassa dell’aumento di capitale in opzione (22,5 milioni), nonché mediante gli effetti positivi dell’aumento di capitale per conversione riservato ad alcune banche creditrici intervenute nell’accordo di risanamento, per un ammontare complessivo di 26,14 milioni di euro.
Trevi Group ha ricordato che il nuovo piano consolidato prevede che i proventi netti rivenienti dall’offerta siano destinati alla copertura del fabbisogno finanziario del gruppo. Nello specifico circa 8 milioni saranno destinati ad incentivi all’esodo per l’efficientamento del gruppo e per la residua parte, pari a circa 14,5 milioni, all’ottimizzazione della tesoreria accentrata e alla gestione del capitale circolante (nello specifico, volta a coprire temporanee esigenze di cassa in alcuni cantieri nell’attesa degli incassi dei relativi anticipi contrattuali e stato avanzamento lavori).
TABELLA - caratteristiche aumento di capitale Trevi Group:
AUMENTO CAPITALE TREVI GROUP | |
Numero massimo di azioni ordinarie emesse | 79.199.228 |
Controvalore complessivo dell'operazione | 25.106.155,28 euro |
Numero azioni alla data del prospetto | 150.855.693 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento in opzione e dell'aumento per conversione |
312.507.827 |
Prezzo di sottoscrizione | 0,317 euro |
Rapporto di assegnazione | 21 nuove azioni ordinarie per ogni 40 azioni ordinarie possedute |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 52,5% |
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 16 dicembre 2022 | 0,36 euro |
Valore di rettifica delle azioni | 0,95887978 |
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,345 euro |
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0148 euro |
Codice ISIN diritti azioni | IT0005524472 |
Codice ISIN diritti non sottoscritti | IT0005524548 |
Inizio aumento capitale | lunedì 19 dicembre 2022 |
Termine quotazione diritti | martedì 27 dicembre 2022 |
Termine aumento di capitale | lunedì 2 gennaio 2023 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | NO |
Impegni di sottoscrizione | CDPE e Polaris (quota di spettanza e porzione eventualmente non sottoscritta, fino a soglia di inscindibilità) |