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Aumento capitale Trevi Group: le caratteristiche

L'operazione ha un importo complessivo lordo di 25 milioni di euro. Ecco come saranno utilizzate le risorse incassate

di Redazione Soldionline 19 dic 2022 ore 11:04

trevi_4Lunedì 19 diecembre 2022 è partito l'aumento di capitale in opzione di Trevi Group; l'operazione ha un importo complessivo lordo di 25 milioni di euro.

 

Nel prospetto informativo che accompagna l'operazione Trevi Group ha precisato che i proventi derivanti dall’aumento di capitale in opzione, in caso di integrale sottoscrizione e al netto degli oneri relativi alla realizzazione dell’operazione (stimati in circa 2,5 milioni di euro), ammontano a circa 22,5 milioni.

Inoltre, la stima del fabbisogno finanziario complessivo netto del gruppo per i prossimi dodici mesi è pari a 24 milioni di euro, che sarà coperto mediante i proventi netti per cassa dell’aumento di capitale in opzione (22,5 milioni), nonché mediante gli effetti positivi dell’aumento di capitale per conversione riservato ad alcune banche creditrici intervenute nell’accordo di risanamento, per un ammontare complessivo di 26,14 milioni di euro.

 

Trevi Group ha ricordato che il nuovo piano consolidato prevede che i proventi netti rivenienti dall’offerta siano destinati alla copertura del fabbisogno finanziario del gruppo. Nello specifico circa 8 milioni saranno destinati ad incentivi all’esodo per l’efficientamento del gruppo e per la residua parte, pari a circa 14,5 milioni, all’ottimizzazione della tesoreria accentrata e alla gestione del capitale circolante (nello specifico, volta a coprire temporanee esigenze di cassa in alcuni cantieri nell’attesa degli incassi dei relativi anticipi contrattuali e stato avanzamento lavori).

 

TABELLA - caratteristiche aumento di capitale Trevi Group:

AUMENTO CAPITALE TREVI GROUP
   
Numero massimo di azioni ordinarie emesse 79.199.228
Controvalore complessivo dell'operazione 25.106.155,28 euro
Numero azioni alla data del prospetto 150.855.693
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento
in opzione e dell'aumento per conversione
312.507.827
Prezzo di sottoscrizione 0,317 euro
Rapporto di assegnazione 21 nuove azioni ordinarie per ogni 40 azioni ordinarie possedute
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 52,5%
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 16 dicembre 2022 0,36 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,95887978
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 0,345 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,0148 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005524472
Codice ISIN diritti non sottoscritti IT0005524548
   
Inizio aumento capitale lunedì 19 dicembre 2022
Termine quotazione diritti martedì 27 dicembre 2022
Termine aumento di capitale lunedì 2 gennaio 2023
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia NO
Impegni di sottoscrizione CDPE e Polaris (quota di spettanza e porzione eventualmente non sottoscritta, fino a soglia di inscindibilità)


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