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TMP Group, comunicazione di pre-ammissione all'Euronext Growth Milan

di Redazione Lapenna del Web 19 gen 2023 ore 09:25 Le news sul tuo Smartphone

tmp-groupTMP Group - tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione e contenuti ad alto profilo tecnologico - ha comunicato di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan. L’offerta si rivolge a investitori qualificati.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 10 euro e 12 euro per azione. La capitalizzazione pre-money (ante aumento di capitale) della società sarà compresa tra 10 milioni di euro e 12 mmilioni di euro.

L'operazione prevede l’assegnazione di warrant a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in IPO (nel rapporto di un warrant per ogni 2 azioni) e di un warrant per ogni azione a tutti i detentori dei titoli della società. Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere una sola azione.

E' previsto che TMP Group conceda al global coordinator un'opzione di sottoscrizione di azioni sino ad un controvalore massimo di 750mila euro, corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni, allo scopo di coprire l'obbligo di restituzione rinveniente dall'opzione di over allotment nell'ambito del collocamento privato (opzione greenshoe).

La fase di bookbuilding è prevista tra il 24 gennaio e il 30 gennaio.

Nel processo di quotazione TMP Group è assistita da Banca Profilo in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.

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