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Tiscali vara aumento, offre obbligazioni a M&C (2)

di La redazione di Soldionline 19 nov 2007 ore 09:48 Le news sul tuo Smartphone
(continua) Per quanto riguarda le obbligazioni, la nota di Tiscali precisa che il tasso di interesse, 6,75% annuo, sarà corrisposto a scadenza ovvero prima della scadenza in ogni eventualità di conversione, anche parziale. Il prezzo di conversione è stato fissato in 2,7 euro per azione, che corrisponde ad un premio del 16% sul prezzo di riferimento di chiusura di venerdì 16 novembre. Le obbligazioni non saranno convertibili per un anno dalla loro emissione. Il numero di azioni al servizio del prestito obbligazionario, in caso di conversione prima della scadenza, è complessivamente pari a circa 22,2 milioni (il 5% circa del capitale della società prima dell’esecuzione dell’aumento di capitale in opzione). In caso di non conversione delle obbligazioni, a scadenza M&C riceverà un numero di azioni Tiscali - valorizzate sulla base della media semplice del prezzo ufficiale delle stesse nei 20 giorni precedenti alla scadenza - tale da rimborsare alla pari il valore del capitale più gli interessi maturati, comunque non superiore all’attuale 10% del capitale sociale di Tiscali (corrispondente a circa 42,4 milioni di azioni).
Per quanto riguarda l’aumento, precisa ancora la nota, le condizioni definitive di emissione saranno fissate in prossimità dell’offerta. Banca Imi e Jp Morgan agiranno come lead manager del previsto consorzio di garanzia dell’aumento di capitale in opzione. (l.s.) Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.