Terna, collocato un green bond decennale
di Redazione Lapenna del Web 18 lug 2023 ore 07:55 Le news sul tuo Smartphone
Terna ha comunicato di aver collocato un'emissione obbligazionaria green, single tranche, a tasso fisso e per un ammontare pari a 650 milioni di euro.
L'emissione ha raccolto richieste per circa 4 volte l'offerta ed è caratterizzata da un'elevata diversificazione geografica degli investitori. Il lancio del green bond è stato realizzato nell'ambito del programma EMTN (Euro Medium Term Notes) di Terna, il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi di euro.
Nel dettaglio, il green bond prevede una durata di 10 anni (scadenza al 24 luglio 2033), con il pagamento di una cedola annuale pari al 3,875%. Il titolo sarà emesso a un prezzo pari al 99,107%, con uno spread di 90 punti base rispetto al tasso midswap di riferimento. Terna ha precisato che il costo finale del bond sarà inferiore rispetto a quello di emissione, grazie alla precedente sottoscrizione di strumenti di copertura sui tassi d’interesse per valori inferiori rispetto alle condizioni attuali.
La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 24 luglio 2023.
Terna ha segnalato che i proventi dell'emissione saranno utilizzati per finanziariare gli eligible green projects della società, individuati sulla base del green bond framework dell'azienda.
L’operazione è stata supportata da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners: BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, IMI-IntesaSanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale, UniCredit.
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