Terna colloca un green bond ibrido perpetuo per 850 milioni di euro
di Redazione Lapenna del Web 5 apr 2024 ore 07:49 Le news sul tuo Smartphone
Terna ha collocato un'emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida non convertibile green a tasso fisso, denominata in euro e destinata a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo di 850 milioni di euro. L'emissione ha ricevuto richieste per più di 3 miliardi di euro, circa 4 volte l’offerta.
Il bond è non “callable” per 6 anni, il prezzo di emissione è fissato al 99,745%, con uno spread di 214,2 punti base rispetto al midswap. L’emissione pagherà una cedola fissa annuale del 4,750% che verrà corrisposta fino alla prima data di reset (esclusa) prevista l’11 aprile 2030 ed avrà un tasso effettivo pari a 4,8%.
A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, l’obbligazione ibrida maturerà interessi annui pari al tasso euro mid swap di riferimento a cinque anni, incrementato di un margine iniziale di 214,2 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dall’11 aprile 2035 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dall’11 aprile 2050. Questa emissione obbligazionaria rientra nell’ambito della strategia finanziaria delineata nel nuovo piano industriale 2024-2028 della società.
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