STM, obbligazioni convertibili per 1,5 miliardi di dollari
di Redazione Lapenna del Web 28 lug 2020 ore 17:53 Le news sul tuo Smartphone
STM ha emetterà nuove obbligazioni convertibili senior insecured per un controvalore nominale di 1,5 miliardi di dollari e il rimborso anticipato delle obbligazioni convertibili zero coupon con codice Isin XS1638064953 e scadenza 2022 per un controvalore di 750 milioni di dollari.
La nuova emissione sarà collocata in due tranche da 750 milioni di euro ciascuna, che avranno scadenza a 5 e 7 anni.
L'obbligazione con scadenza a 5 anni avrà un prezzo di collocamento di 105,8 e sarà rimborsata a 100 nel 2025. La nuova emissione obbligazionaria con scadenza a 7 anni è stat collocata con un prezzo di 104,5 e sarà rimobrsata alla pari, ovvero a 100 alla scadenza prevista per il 2027.
Il prezzo di conversione atteso è fissato ad un premio del 47,5% per le obbligazioni a 5 anni e del 52,5% per la scadenza a 7 anni.
L'emissione delle nuove obbligazioni convertibili è previsto intorno al 4 agosto. La data prevista per il rimborso dell'obbligazione convertibile zero coupon 2022 dovrebbe essere fissata per il 27 agosto 2020. Il prezzo di conversione prevalente in questo momento è di 20,54 dollari.
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