Snam, emesso bond ibrido con cedola al 4,5%
di Redazione Lapenna del Web 4 set 2024 ore 09:04 Le news sul tuo Smartphone
Snam ha collocato la sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata, per un valore nominale di 1 miliardo di euro. L'operazione è finalizzata a a finanziare la possibile acquisizione di Edison Stoccaggio. La domanda ha superato di oltre 4 volte l’offerta al picco, totalizzando ordini per un importo di oltre 4,5 miliardi di euro.
Il prestito obbligazionario ha una cedola fissa del 4,5% e sarà corrisposta fino alla prima reset date del 10 dicembre 2029. A partire da tale data, l’obbligazione maturerà un interesse pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni incrementato di un margine iniziale di 216,2 punti base. Il margine incrementerà di 25 punti base a partire dal 10 dicembre 2034 e di ulteriori 75 punti base dal 10 dicembre 2049. La cedola fissa è pagabile annualmente in via posticipata nel mese di dicembre, a partire da dicembre 2024. Il prezzo di emissione è fissato al 99,448% e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a 4,625% per anno.
La data prevista per il regolamento è 10 settembre 2024.
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