Snam, conclusa l'emissione di Sustainability-Linked Bond
di Redazione Lapenna del Web 13 gen 2022 ore 08:41 Le news sul tuo Smartphone
Snam ha concluso la prima emissione in formato Sustainability-Linked Bond per complessivi 1,5 miliardi di euro, in due tranche.
La prima tranche, da 850 milioni di euro, con scadenza 20 giugno 2029, prevede una cedola annua dello 0,75% con un prezzo re-offer di 99,435% (corrispondente a uno spread di 60 punti base sul mid swap di riferimento).
La seconda tranche, da 650 milioni di euro, con scadenza 20 giugno 2034, prevede una cedola annua dell’1,25%, con un prezzo re-offer di 99,762% (corrispondente a uno spread di 80 punti base sul mid swap di riferimento).
L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di domanda aggregata superiore a 4,5 miliardi di euro.
Le obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 12 miliardi di euro e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il management ha sottolineato che l’operazione è in linea con l’impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia e contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo di oltre 80% di finanza sostenibile al 2025 rispetto al 60% di fine 2021.
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