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Savino del Bene, IPO dal 18 novembre

L'offerta di vendita e di sottoscrizione è pari a 31.000.000 di azioni, di cui 19.000.000 (61%) poste in vendita dai due azionisti e 12.000.000 (39%) rivenienti da un aumento di capitale

di Edoardo Fagnani 4 nov 2013 ore 10:13
La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione e di ammissione alle negoziazioni a Piazza Affari delle azioni ordinarie Savino Del Bene.
Il gruppo Savino Del Bene opera nel settore delle spedizioni internazionali marittime ed aeree. Il capitale sociale dell'emittente è interamente detenuto, direttamente e indirettamente, da Paolo Nocentini (presidente e amministratore delegato) e Silvano Brandani (vice-Presidente), per una quota complessivamente pari al 50% ciascuno.

L'offerta globale di vendita e di sottoscrizione è pari a 31.000.000 di azioni, di cui 19.000.000 (61%) poste in vendita dai due azionisti dell'emittente e 12.000.000 (39%) rivenienti da un aumento di capitale.
L'offerta comprende un'offerta pubblica, pari al 10% dell'offerta globale e un contestuale collocamento istituzionale, pari al 90% dell'offerta globale.
E' inoltre prevista la concessione da parte degli azionisti venditori ai coordinatori dell'offerta globale, di un'opzione per l'acquisto di ulteriori massime 4.000.000 di azioni (opzione greenshoe), da destinare al collocamento istituzionale.
In caso di integrale esercizio della greenshoe la percentuale del capitale sociale di Savino Del Bene sul mercato sarà pari al 31,15%.

Il periodo dell'offerta, sia pubblica sia istituzionale, avrà inizio il 18 novembre 2013 e si concluderà il 2 dicembre 2013.

Nel 2003 l'attuale Savino Del Bene, denominata in precedenza Palio, ha incorporato l'allora Savino del Bene, quotata in Borsa dal 1996 e revocata nel 2003 a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto volontaria effettuata dalla medesima Palio.
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