RDM Group finalizza l'acquisizione della spagnola Paprinsa
di Redazione Lapenna del Web 1 lug 2021 ore 16:00 Le news sul tuo Smartphone
Reno de Medici Group - società quotata al segmento STAR e attiva nella produzione di cartoncino patinato a base riciclata - ha comunicato di aver finalizzato l’acquisto del 100%, tramite la società controllata RDM Barcelona Cartonboard, del capitale sociale di quattro società di diritto spagnolo. Si tratta di Papelera del Principado "Paprinsa", attiva nel settore del cartoncino patinato, e tre società minori operanti in business collegati e basati nello stesso sito: Fergerdell, Cogeneraciò del Pla e Ondupacart.
Il prezzo provvisorio per l’acquisizione è basato su un enterprise value complessivo di 30,4 milioni di euro, calcolato su un EBITDA reported per il 2020 di 5,1 milioni di euro e su un indebitamento finanziario netto di 18,9 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2020.
Al closing è stato pagato un importo iniziale di 5,9 milioni di euro, calcolato considerando una posizione finanziaria netta di 21,1 milioni di euro al 31 agosto 2020 e un enterprise value di 27 milioni di euro.
Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamenti, contrattualmente previsti, conseguenti al livello della posizione finanziaria netta, del capitale circolante e dell’EBITDA complessivo delle quattro società target alla data primo luglio 2021.
Gruppo RDM ha finanziato l’operazione ricorrendo esclusivamente a fonti finanziarie proprie.
A partire da un EBITDA reported 2020 di 5,1 milioni di euro, RDM Group si attende di poter esprimere incrementi di EBITDA quantificabili tra i 3 e i 5 milioni di euro nell’arco dei prossimi tre anni.
Secondo la compagnia, benefici deriverebbero da un pieno utilizzo della capacità produttiva di Paprinsa, dalle sinergie con lo stabilimento di Barcellona e dalla revisione di alcuni contratti di approvvigionamento.
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