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RCS, l'aumento sarà di 421 milioni di euro

La società editoriale emetterà massime 323.807.079 azioni ordinarie, che saranno offerte in opzione agli azionisti ordinari al prezzo unitario di 1,235 euro. Siglato il consorzio di garanzia

di Edoardo Fagnani 14 giu 2013 ore 07:01
Il consiglio di amministrazione di RcsMediagroup ha approvato le condizioni finali dell’aumento di capitale, che avrà un ammontare massimo di circa 421 milioni di euro.
Nel dettaglio, la società editoriale emetterà massime 323.807.079 azioni ordinarie, che saranno offerte in opzione agli azionisti ordinari al prezzo unitario di 1,235 euro, nel rapporto di opzione di 3 azioni ordinarie per ogni azione ordinaria già posseduta, per un controvalore massimo pari a circa 400 milioni di euro. Il prezzo di emissione è stato determinato applicando uno sconto pari a circa il 30% sul prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie, calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa registrati nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2013, pari a 3,298 euro. Inoltre, l'operazione prevede l'emissione di massime 77.878.422 azioni di risparmio di Categoria B, che saranno offerte in opzione agli azionisti di risparmio al prezzo di 0,268 euro, nel rapporto di opzione di 3 nuove azioni di risparmio di Categoria B ogni azione di risparmio già posseduta, per un controvalore massimo pari a circa 21 milioni di euro. Il prezzo di emissione delle nuove azioni di risparmio di Categoria B è stato determinato applicando il medesimo sconto praticato per le azioni ordinaria.

Lo stesso consiglio di amministrazione ha approvato l’accordo di garanzia relativo alle sole azioni ordinarie, che verrà sottoscritto da Banca IMI e BNP Paribas (in qualità di Joint Global Coordinators), UBI Banca, Mediobanca, Commerzbank, Banca Aletti, Banca Akros e Credit Suisse Securities (Europe). I garanti hanno assunto l’impegno a sottoscrivere le azioni ordinarie eventualmente rimaste non sottoscritte all’esito dell’offerta in borsa dei diritti inoptati per un ammontare complessivo massimo pari a 184,5 milioni di euro. Inoltre sono pervenuti alla società impegni irrevocabili e incondizionati da parte di soci, ad oggi pari a 195,5 milioni.
Di conseguenza, l’aumento di capitale risulta già garantito per un importo pari a 380 milioni di euro.

Infine, Il consiglio di amministrazione ha approvato la sottoscrizione del contratto di finanziamento con IntesaSanpaolo, UBI Banca, UniCredit, BNP Paribas, Banca Popolare di Milano e Mediobanca, contenente i termini dell’operazione di rifinanziamento del debito bancario della Società, per un importo massimo complessivo pari a 600 milioni di euro.
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