TMP Group, debutto all'Euronext Growth Milan il 2 febbraio 2023
di Redazione Lapenna del Web 1 feb 2023 ore 10:00 Le news sul tuo Smartphone
TMP Group - tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico - ha comunicato di aver ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant TMP Group 2023-2025" sull'Euronext Growth Milan.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 2 febbraio 2023. Le azioni avranno codice ISIN: IT0005531238.
Il collocamento, rivolto a primari investitori, ha avuto ad oggetto complessive massime 470mila azioni ordinarie, di cui 410mila di nuova emissione e 60mila rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment concessa al global coordinator Banca Profilo. La domanda è stata di circa 2,5 volte superiore l’offerta, al netto della quota riservata agli anchor investor.
Le azioni TMP Group sono state collocate a un prezzo unitario di 10 euro; di conseguenza, la capitalizzazione iniziale della società post aumento di capitale è pari a 14,7 milioni di euro, con un flottante del 25,53% (28,57% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe). Ad esito del collocamento, il capitale di TMP Group sarà composto da 1,47 milioni di azioni.
L’operazione ha previsto anche l’emissione a titolo gratuito di 235.000 warrant “Warrant TMP Group 2023-2025” nel rapporto di un warrant ogni 2 azioni, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell’ambito del collocamento e di ulteriori 1.705.000 warrant emessi e assegnati gratuitamente ai possessori di azioni alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2022 da parte dell’assemblea ordinaria.
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, TMP Group è assistita da Banca Profilo in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator e Specialist.
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