Adventure, debutto all'EGM l'8 agosto 2024
di Edoardo Fagnani 8 ago 2024 ore 07:29 Le news sul tuo Smartphone
Borsa Italiana ha comunicato l'ammissione alla quotazione all'Euronext Growth Milan di Adventure. La società si occupa di comparazione di prodotti e servizi offerti da terzi e di strategie di comunicazione digitali con lo scopo di mettere in connessione diretta le aziende terze di cui l’emittente offre i prodotti e i servizi con i consumatori.
Le azioni Adventure debutteranno all'Euronext Growth Milan giovedì 8 agosto 2024. Le azioni avranno codice ISIN IT0005607715.
L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive 2.000.000 di azioni interamente in aumento di capitale.
Il prezzo di collocamento è stato fissato a 2 euro, per un controvalore complessivo di 4 milioni di euro. La capitalizzazione iniziale è di 14 milioni di euro. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 28,57% del capitale.
Borsa Italiana ha comunicato agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie Adventure non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo (ordini al meglio).
Nell'ambito dell'operazione è previsto anche il collocamento di 469 obbligazioni convertibili a un prezzo unitario di 3.200 euro, per un controvalore di 1.508.000 euro. Il bond ha cedola pari a 5,75% e durata pari a tre anni, con cedola e finestre di conversione annuali, che consentiranno ai possessori di poter convertire le obbligazioni in azioni Adventure.
Di conseguenza la raccolta complessiva è stata pari a 5.508.000 euro.
Nel processo di quotazione, Adventure è assistita da Envent Italia SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator ed Equity Research Provider, oltre che da illimityBank in qualità di Joint-Global Coordinator e da KT&Partners in qualità di Equity Research Provider. Dal primo giorno di quotazione sarà seguita da MiT SIM in qualità di Specialist.
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