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Prysmian, le caratteristiche dell'aumento di capitale

Il prezzo di emissione è stato fissato a 15,31 per azione, per un controvalore complessivo pari a circa 499,91 milioni di euro. L'aumento di capitale prenderà il via lunedì 2 luglio

di Edoardo Fagnani 2 lug 2018 ore 09:56

Prysmian ha comunicato le caratteristiche dell’aumento di capitale finalizzato a ribilanciare la situazione finanziaria del gruppo ad esito dell’acquisizione di General Cable Corporation. Questa operazione di crescita per linee esterne, infatti, ha comportato l’assorbimento di risorse disponibili e l’assunzione di un significativo livello di indebitamento.

 

AUMENTO CAPITALE PRYSMIAN, CARATTERISTICHE

Nel dettaglio, l’operazione di aumento di capitale di Prysmian prevede l'emissione di massime 32.652.314 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile denominato “Prysmian S.p.A. € 500.000.000 Zero Coupon Linked Bonds due 2022” nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 15 diritti di opzione posseduti.

Per ciascuna azione in circolazione sarà accreditato un diritto di opzione mentre per ciascuna Obbligazione Convertibile saranno accreditati 2.915 diritti di opzione.

 

AUMENTO CAPITALE PRYSMIAN, PREZZO E TEMPISTICA

prysmian-logoIl prezzo di emissione è stato fissato a 15,31 per azione, per un controvalore complessivo pari a circa 499,91 milioni di euro.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato applicando uno sconto del 25,82% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie Prysmian, calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana delle azioni ordinarie di Prysmian del 27 giugno 2018, pari ad 21,35 euro.

L'aumento di capitale prenderà il via lunedì 2 luglio e terminerà il 19 luglio, mentre i diritti resteranno quotati fino al 13 luglio.

 

AUMENTO CAPITALE PRYSMIAN, IL CONSORZIO DI GARANZIA

Prysmian ha comunicato che è stato sottoscritto il contratto di garanzia relativo all'operazione.

In particolare, Banca IMI, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario si sono impegnate, ai termini e alle condizioni previste nel contratto di garanzia, tra l’altro, a sottoscrivere le nuove azioni in numero corrispondente ai diritti di opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati al termine dell’offerta, fino al controvalore complessivo dell’aumento di capitale, e pertanto per un ammontare massimo pari a circa 500 milioni di euro.

 

AUMENTO PRYSMIAN, CARATTERISTICHE E TEMPISTICHE IN UNA TABELLA

AUMENTO CAPITALE PRYSMIAN
   
Numero di nuove azioni offerte in opzione 32.652.314
Numero azioni alla data del prospetto 235.491.932
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 268.144.246
Prezzo di sottoscrizione 15,31 euro
Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 27 giugno (21,35 euro) 25,85%
Rapporto di assegnazione 2 nuove azioni ogni 15 diritti di opzione 
Percentuale di nuove azioni su totale azioni 14%
   
Controvalore complessivo lordo dell'operazione 499.906.927 euro
Spese relative all'operazione circa 9.000.000 euro
Controvalore complessivo netto dell'operazione circa 490.900.000 euro
Percentuale di spese sul totale dell'operazione circa l'1,8%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 26.814.424 euro 
   
Prezzo di chiusura di venerdì 29 giugno 21,33 euro
Valore di rettifica 0,96679628
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 20,62 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,7082 euro
Codice ISIN diritti IT0005333866
   
Inizio aumento capitale lunedì 2 luglio 2018
Termine quotazione diritti venerdì 13 luglio 2018
Termine aumento di capitale giovedì 19 luglio 2018
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione 
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione 
   
Consorzio di garanzia SI 
Composizione consorzio di garanzia Banca IMI, Goldma Sachs International e Mediobanca
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