Prismi, le caratteristiche dell'aumento di capitale
L'operazione servirà per finanziare il piano industriale per il triennio 2018/2020 approvato nei giorni scorsi dal consiglio di amministrazione
di Edoardo Fagnani 5 mar 2018 ore 14:37Ha preso il via l'operazione di aumento di capitale in opzione di Prismi (ex Primi sui Motori), con cui l'azienda punta a raccogliere nuove risorse per circa 5 milioni di euro.
L'operazione servirà per finanziare il piano industriale per il triennio 2018/2020 approvato nei giorni scorsi dal consiglio di amministrazione.
Il business plan prevede una crescita per linee interne attraverso un rafforzamento della rete di vendita sia a livello quantitativo che qualitativo. Oltre all'ingresso nel mercato svizzero: la controllata PRISMI CH si occuperà dello sviluppo del mercato svizzero, partendo dal Canton Ticino, tramite l’accordo di partnership siglato recentemente con MediaTI Marketing. Non è esclusa una crescita per linee esterne, dove la società continua a valutare opportunità di acquisizioni (non valorizzate nel piano industriale).
Il management stima un aumento dei ricavi a 21,2 milioni di euro nel 2018 con un Ebitda margin del 23%. Il forte incremento della marginalità è riconducibile prevalentemente al maggiore assorbimento dei costi fissi (costi generali e costi del personale) generato dall’incremento del fatturato. Il piano industriale prevede per il 2020 il raggiungimento di ricavi complessivi pari a 25 milioni di euro con un Ebitda Margin di circa il 30%. I dati sono sostanzialmente in linea con quelli previsti dal precedente Piano Industriale 2017-2021.
Di seguito la tabella dell'operazione:
| AUMENTO CAPITALE PRISMI | |
| Numero massimo di azioni offerte in opzione | 4.017.552 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 4.981.764,48 euro |
| Numero di azioni alla data del prospetto | 7.158.276 |
| Numero di azioni in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento in opzione |
11.175.828 |
| Prezzo di sottoscrizione | 1,24 euro |
| Rapporto di assegnazione | 3 azioni ogni 8 diritti posseduti |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 56,12% |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 2 marzo | 1,24 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,94798387 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 1,175 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,01 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005325938 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 5 marzo 2018 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 16 marzo 2018 |
| Termine aumento di capitale | giovedì 22 marzo 2018 |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | --- |
