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Popolare di Sondrio, emesso covered bond con scadenza 2029

di Redazione Soldionline 15 gen 2024 ore 17:22 Le news sul tuo Smartphone

banca-popolare-di-sondrioLa Popolare di Sondrio ha comunicato di aver collocato presso investitori istituzionali una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di 5,5 anni.

L’operazione ha ottenuto richieste che hanno raggiunto un ammontare complessivo di circa un miliardo di euro e sottoscrizioni finali distribuite in maniera pressoché uguale tra gli investitori istituzionali esteri e quelli domestici.

La cedola fissa annuale è pari al 3,25%, con un prezzo di emissione dell’obbligazione stabilito a 99,533% e scadenza il 22 luglio 2029. Lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente annunciato pari al mid-swap di riferimento maggiorato 80 punti base, è stato ridotto fino al livello finale di 77 punti base sopra il tasso mid-swap.

La data di regolamento dell’operazione è prevista per il 22 gennaio 2024.

Il collocamento è stato realizzato nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da cinque miliardi di euro, assistito interamente da mutui residenziali.

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