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La Popolare di Sondrio colloca un bond tier 2

di Redazione Lapenna del Web 6 mar 2024 ore 08:06 Le news sul tuo Smartphone

banca-popolare-di-sondrioPopolare di Sondrio ha comunicato di aver collocato una nuova emissione obbligazionaria tier 2 con scadenza il 13 marzo 2034 (rimborsabile anticipatamente 5 anni prima della scadenza) per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

L'emissione ha ottenuto una domanda di circa 1,8 miliardi di euro. Lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente annunciato pari a tasso mid-swap 5 anni maggiorato di 325 punti base, è stato ridotto fino al livello finale di +280 punti base.

L'obbligazione è stata ammessa a un prezzo pari a 100 e prevede per i primi cinque anni una cedola annua del 5,505%.

La Popolare di Sondrio ha segnalato che l'operazione è parte integrante del piano di funding in essere e contribuisce a migliorare la struttura di capitale dell'istituto.

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