Mps, i risultati della conversione dei bond subordinati. Non ci sono anchor investor
I risultati (provvisori) dell’offerta pubblica di acquisto volontaria e offerta istituzionale (LME) sulle obbligazioni subordinate Mps con obbligo di reinvestimento in nuovi titoli
di Mauro Introzzi 22 dic 2016 ore 09:07Monte dei Paschi di Siena ha comunicato i risultati (provvisori) dell’offerta pubblica di acquisto volontaria e offerta istituzionale (LME) sulle sue obbligazioni subordinate con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni Mps.
MPS, I RISULTATI DELLA CONVERSIONE DEI BOND SUBORDINATI
La banca ha dichiarato che, fatti salvi gli effetti del diritto di revoca, le adesioni complessive all’offerta pubblica di acquisto volontaria sono state pari a un controvalore, al valore nominale, di 2.451.224.000 euro.
Disaggregando i dati si nota come le adesioni complessive dell’offerta istituzionale LME sono state pari, al valore nominale, a 1.385.264.000 euro, (di cui 510.600.000 di euro dall’adesione da parte dei portatori delle obbligazioni “FRESH 2008”) mentre le adesioni complessive dell’offerta retail sono state pari a 1.065.960.000 euro.
Sulla base di tali risultati, l’aumento di capitale LME sarà pari a massimi 2.068.867.474 euro.
SUBORDINATI MPS: RISULTATI DELL'OFFERTA SUI TIER 1
Emittente | Serie | ISIN | Corrispettivo aggregato per le Offerte LME |
Antonveneta Capital Trust I | 80.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena |
XS0122238115 | 34.844.896 |
MPS Capital Trust I | €350.000.000 7,990% Noncumulative Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena |
XS0121342827 | 167.273.452 |
Antonveneta Capital Trust II | 220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena |
XS0131739236 | 56.310.978 |
SUBORDINATI MPS: RISULTATI DELL'OFFERTA SUI TIER 2
Emittente | Serie | ISIN | Corrispettivo aggregato per le Offerte LME |
Banca Monte dei Paschi di Siena |
€2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018 |
IT0004352586 | 729.310.328 |
Banca Monte dei Paschi di Siena |
€500.000.000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017 | XS0236480322 | 97.804.017 |
Banca Monte dei Paschi di Siena |
€150.000.000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018 | XS0238916620 | 34.798.549 |
Banca Monte dei Paschi di Siena | €100.000.000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018 | XS0391999801 | 62.835.703 |
Banca Monte dei Paschi di Siena |
€500.000.000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019 | XS0415922730 | 494.926.006 |
Banca Monte dei Paschi di Siena |
€500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020 | XS0503326083 | 147.057.089 |
Banca Monte dei Paschi di Siena | €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020 | XS0540544912 | 125.247.257 |
MPS, LE EVENTUALI REVOCHE
Mps ricorda che il regolamento dell’offerta, dell’offerta istituzionale LME e dell’offerta Fresh è condizionato al buon esito dell’aumento di capitale. Per buon esito si intende:
- la raccolta da parte della banca di ordini e/o impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni Monte Paschi per un controvalore complessivo di 5 miliardi di euro
- la realizzazione delle condizioni cui il consiglio di amministrazione di MPS abbia subordinato il perfezionamento dello stesso aumento di capitale in sede di esercizio della delega.
MPS, NON C’E’ UN ANCHOR INVESTOR
Nella nota dei risultati Mps specifica che non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di alcun anchor investor. In altre parole il fondo sovrano del Qatar, dato come interessato a un ingresso nel capitale, non ha confermato il suo interesse.