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Mps, i risultati della conversione dei bond subordinati. Non ci sono anchor investor

I risultati (provvisori) dell’offerta pubblica di acquisto volontaria e offerta istituzionale (LME) sulle obbligazioni subordinate Mps con obbligo di reinvestimento in nuovi titoli

di Mauro Introzzi 22 dic 2016 ore 09:07

Monte dei Paschi di Siena ha comunicato i risultati (provvisori) dell’offerta pubblica di acquisto volontaria e offerta istituzionale (LME) sulle sue obbligazioni subordinate con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni Mps. 

 

MPS, I RISULTATI DELLA CONVERSIONE DEI BOND SUBORDINATI

La banca ha dichiarato che, fatti salvi gli effetti del diritto di revoca, le adesioni complessive all’offerta pubblica di acquisto volontaria sono state pari a un controvalore, al valore nominale, di 2.451.224.000 euro. 

 

mps3_1Disaggregando i dati si nota come le adesioni complessive dell’offerta istituzionale LME sono state pari, al valore nominale, a 1.385.264.000 euro, (di cui 510.600.000 di euro dall’adesione da parte dei portatori delle obbligazioni “FRESH 2008”) mentre le adesioni complessive dell’offerta retail sono state pari a 1.065.960.000 euro.

 

Sulla base di tali risultati, l’aumento di capitale LME sarà pari a massimi 2.068.867.474 euro. 

 

SUBORDINATI MPS: RISULTATI DELL'OFFERTA SUI TIER 1

Emittente Serie ISIN Corrispettivo aggregato per le Offerte LME
Antonveneta Capital Trust I 80.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena
XS0122238115 34.844.896
MPS Capital Trust I €350.000.000 7,990% Noncumulative Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena
XS0121342827 167.273.452
Antonveneta Capital Trust II 220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena
XS0131739236 56.310.978

 

SUBORDINATI MPS: RISULTATI DELL'OFFERTA SUI TIER 2

Emittente Serie ISIN Corrispettivo aggregato per le Offerte LME
Banca Monte dei Paschi di Siena
€2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018
IT0004352586 729.310.328
Banca Monte dei Paschi di Siena
€500.000.000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017 XS0236480322 97.804.017
Banca Monte dei Paschi di Siena
€150.000.000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018 XS0238916620 34.798.549
Banca Monte dei Paschi di Siena €100.000.000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018 XS0391999801 62.835.703
Banca Monte dei Paschi di Siena
€500.000.000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019 XS0415922730 494.926.006
Banca Monte dei Paschi di Siena
€500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020 XS0503326083 147.057.089
Banca Monte dei Paschi di Siena €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020 XS0540544912 125.247.257

 

MPS, LE EVENTUALI REVOCHE

Mps ricorda che il regolamento dell’offerta, dell’offerta istituzionale LME e dell’offerta Fresh è condizionato al buon esito dell’aumento di capitale. Per buon esito si intende:

- la raccolta da parte della banca di ordini e/o impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni Monte Paschi per un controvalore complessivo di 5 miliardi di euro

- la realizzazione delle condizioni cui il consiglio di amministrazione di MPS abbia subordinato il perfezionamento dello stesso aumento di capitale in sede di esercizio della delega.

 

MPS, NON C’E’ UN ANCHOR INVESTOR

Nella nota dei risultati Mps specifica che non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di alcun anchor investor. In altre parole il fondo sovrano del Qatar, dato come interessato a un ingresso nel capitale, non ha confermato il suo interesse.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

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