Mediobanca emette un sustainable senior preferred bond
di Redazione Lapenna del Web 29 nov 2022 ore 08:05 Le news sul tuo Smartphone
Mediobanca ha comunicato di aver il collocamento di un sustainable senior preferred bond con durata di sei anni “long” (febbraio 2029) con un’opzione call dopo il quinto anno. L'ammontare complessivo dell'emissione è di 500 milioni di euro, in rapporto a ordini per oltre 1,7 miliardi.
Le obbligazioni sono state prezzate a 99,831, con un rendimento pari al tasso mid swap di riferimento maggiorato di 195 punti base. Il prestito garantirà una cedola del 4,625%.
Il nuovo prestito obbligazionario viene emesso a valere sul green social e sustainability bond framework approvato a giugno 2022 e rappresenta la seconda emissione ESG effettuata dall'istituto dopo l’emissione di settembre 2020, doppiando così gli obiettivi del piano strategico 2019-2023.
Al collocamento hanno partecipato i principali investitori istituzionali del panorama europeo; la distribuzione del bond è avvenuta per il 74% al di fuori dell’Italia.
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