Le caratteristiche dell'aumento di capitale di Gabetti PS
Il management ha precisato che i proventi derivanti dall’aumento di capitale permetteranno un rafforzamento della struttura patrimoniale del gruppo
di Edoardo Fagnani 20 gen 2014 ore 10:35
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Gabetti PS.
La società torna a chiedere soci agli azionisti, dopo la ricapitalizzazione effettuata nel mese di gennaio del 2011.
Il management ha precisato che i proventi derivanti dall’aumento di capitale permetteranno un rafforzamento della struttura patrimoniale del gruppo, fornendo allo stesso il sostegno finanziario necessario a implementare tutte le attività previste nel piano strategico 2013-2016 delle diverse linee di business, che comporteranno anche l’esborso di flussi finanziari non ricorrenti legati al generale processo di riorganizzazione, attività fondamentale per ridurre il profilo di rischio del gruppo e il livello di breakeven.
Il management stima che i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno pari a 18,7 milioni di euro, al netto di 0,3 milioni di spese stimate connesse all’offerta. Tenuto conto dei versamenti già ricevuti dal socio Marfin per 6 milioni i proventi netti per cassa saranno pertanto pari a 12,7 milioni di euro. Queste risorse saranno impiegate per 3,9 milioni a copertura del fabbisogno della società e per la restante parte a supporto delle azioni previste nel piano industriale anche per gli esercizi successivi.
La società torna a chiedere soci agli azionisti, dopo la ricapitalizzazione effettuata nel mese di gennaio del 2011.
Il management ha precisato che i proventi derivanti dall’aumento di capitale permetteranno un rafforzamento della struttura patrimoniale del gruppo, fornendo allo stesso il sostegno finanziario necessario a implementare tutte le attività previste nel piano strategico 2013-2016 delle diverse linee di business, che comporteranno anche l’esborso di flussi finanziari non ricorrenti legati al generale processo di riorganizzazione, attività fondamentale per ridurre il profilo di rischio del gruppo e il livello di breakeven.
Il management stima che i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno pari a 18,7 milioni di euro, al netto di 0,3 milioni di spese stimate connesse all’offerta. Tenuto conto dei versamenti già ricevuti dal socio Marfin per 6 milioni i proventi netti per cassa saranno pertanto pari a 12,7 milioni di euro. Queste risorse saranno impiegate per 3,9 milioni a copertura del fabbisogno della società e per la restante parte a supporto delle azioni previste nel piano industriale anche per gli esercizi successivi.
| Aumento capitale Gabetti PS | |
| Numero massimo di azioni emesse | 648.380.448 |
| Controvalore complessivo dell'operazione | 19.000.000 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 830.737.459 (826.339.336 con diritto di voto 4.398.123 senza diritto di voto) |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 1.479.117.907 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,0293 euro |
| Rapporto di assegnazione | 32 azioni ogni 41 azioni possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ante aumento | 78,05% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 19.086.158 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 17 gennaio | 0,044 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,85421412 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0375 euro |
| Prezzo dei diritti delle azioni all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0064 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0004980428 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 20 gennaio 2014 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 31 gennaio 2014 |
| Termine aumento di capitale | venerdì 7 febbraio 2014 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | Marfin (quota riservata e diritti di opzione inoptati) |
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