Le caratteristiche del covered bond di Unicredit
di Edoardo Fagnani 1 feb 2011 ore 18:42 Le news sul tuo SmartphoneL’operazione ha riscontrato un interesse elevato da parte degli investitori, con ordini per oltre a 4 miliardi di euro.
Il bond, con rating atteso AAA/Aaa/AAA da parte di Fitch, Moody’s e S&P, pagherà una cedola pari a 5,25% equivalente a 165 punti base sopra il tasso swap di pari scadenza.
L’emissione è stata distribuita a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (69%), banche (17%) e assicurazioni (13%). La domanda caratterizzata da un’ampia diversificazione geografica, è pervenuta principalmente da UK (32%), ma anche da Germania (24%), Francia (15%) e Italia (12%).
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