KME Group, ok a un'OPS su bond e a un'offerta pubblica in sottoscrizione
di Redazione Lapenna del Web 21 mag 2024 ore 10:39 Le news sul tuo SmartphoneKME Group (ex Intek Group) - holding di partecipazioni quotata all'Euronext Milan - ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha approvato un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle 4.297.158 obbligazioni KME Group 2020–2025, del valore nominale di 21,6 euro, con corrispettivo rappresentato da massime 92.818.548 nuove obbligazioni KME Group 2024-2029 del valore nominale unitario di un euro, per complessivi 92,8 milioni di euro.
A ciascun aderente all’offerta di scambio su obbligazioni l’emittente riconoscerà 108 obbligazioni 2024-2029 per ogni 5 obbligazioni 2020-2025 portate in adesione e acquistate. Il controvalore massimo complessivo è pari a circa 92,8 milioni di euro.
Le obbligazioni 2024-2029 offerte in scambio avranno una durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi al tasso nominale fisso su base annua almeno pari al 5,25%.
Inoltre, è stata approvata una contestuale offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni KME Group 2024-2029 per un ammontare di 57,2 milioni di euro, incrementabile fino a massimi 150 milioni di euro.
L'offerta in sottoscrizione sarà rivolta al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati e avrà un ammontare complessivamente pari a 57.181.452 euro, corrispondente a massime 57.181.452 obbligazioni 2024-2029. Le obbligazioni offerte in sottoscrizione avranno un valore nominale unitario di un euro, una durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi al tasso nominale fisso su base annua almeno pari al 5,25%. Il tasso fisso nominale annuo delle obbligazioni 2024, da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato, sarà comunicato al pubblico entro l’inizio del periodo di offerta pubblica relativo all’offerta in sottoscrizione.
L’operazione è complessivamente finalizzata a consentire alla società di allungare la durata media del debito, mantenere la liquidità ad un livello equilibrato ed agevolare lo sviluppo delle attività del gruppo.
KME Group intende effettuare contemporaneamente le offerte entro il mese di luglio 2024.
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