Juventus FC, le caratteristiche dell'aumento di capitale
Nel prospetto informativo predisposto per l'operazione il club bianconero ha segnalato che l'aumento costituisce una delle azioni previste dal piano di sviluppo per i prossimi esercizi
di Edoardo Fagnani 2 dic 2019 ore 10:11Juventus FC ha comunicato le caratteristiche dell’aumento di capitale.
Nel prospetto informativo predisposto per l'operazione il club bianconero ha segnalato che l'aumento costituisce una delle azioni previste dal piano di sviluppo per i prossimi esercizi. In particolare, circa la metà dei proventi netti (295,5 milioni di euro) saranno destinati a rimborsare debiti e finanziare impegni già assunti ovvero da assumere nei prossimi dodici mesi (pari a 148 milioni). Per la parte residua, i proventi netti saranno destinati al finanziamento delle ulteriori azioni previste dal piano stesso (finanziare gli investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva, oltre a sostenere la strategia commerciale per l’incremento dei ricavi e della visibilità del brand Juventus nei mercati internazionali).
Juventus FC ha aggiunto che dal rafforzamento patrimoniale conseguente all’aumento di capitale è atteso un miglioramento dell’indicatore di liquidità.
AUMENTO CAPITALE JUVENTUS FC, CARATTERISTICHE, PREZZO E TEMPISTICA
Nel dettaglio, l’operazione di aumento di capitale di Juventus FC prevede l'emissione di massime 322.485.328 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 8 nuove azioni ogni 25 diritti di opzione posseduti. Per ciascuna azione in circolazione sarà accreditato un diritto di opzione.
Il prezzo di emissione è stato fissato a 0,93 per azione, per un controvalore complessivo lordo pari a circa 299,91 milioni di euro. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni incorpora uno sconto del 29,01% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Juventus FC, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura del 26 novembre 2019 (1,445 euro).
L'aumento di capitale ha preso il via lunedì 2 dicembre e terminerà il 18 dicembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 12 dicembre.
AUMENTO CAPITALE JUVENTUS FC, IMPEGNI E CONSORZIO DI GARANZIA
Il socio EXOR ha assunto l’impegno irrevocabile e incondizionato di sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale (pari a circa il 63,8%), per un controvalore pari a circa 191,2 milioni di euro.
Inoltre, è prevista la presenza di un consorzio di garanzia. Nel dettaglio BNP Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking (che agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners) si sono impegnati a sottoscrivere le azioni ordinarie Juventus FC di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati, che si terrà successivamente al periodo di sottoscrizione, per un ammontare massimo pari a 108,7 milioni di euro.
AUMENTO CAPITALE JUVENTUS FC, CARATTERISTICHE E TEMPISTICHE IN UNA TABELLA
AUMENTO CAPITALE JUVENTUS FC | |
Numero di nuove azioni offerte in opzione | 322.485.328 |
Numero azioni alla data del prospetto | 1.007.766.660 |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 1.330.251.988 |
Prezzo di sottoscrizione | 0,93 euro |
Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 26 novembre 2019 (1,445 euro) | 29,01% |
Rapporto di assegnazione | 8 nuove azioni ogni 25 diritti di opzione |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 32% |
Controvalore complessivo lordo dell'aumento di capitale | 299.911.355 euro |
Spese relative all'aumento di capitale | massimi 4.500.000 euro |
Controvalore complessivo netto dell'aumento di capitale | circa 295,4 milioni di euro |
Percentuale di spese sul totale dell'aumento di capitale | circa l'1,4% |
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 11.406.986,56 euro |
Prezzo di chiusura di venerdì 29 novembre 2019 | 1,38 euro |
Valore di rettifica | 0,92094862 |
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 1,271 euro |
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,1091 euro |
Codice ISIN diritti | IT0005391070 |
Inizio aumento capitale | lunedì 2 dicembre 2019 |
Termine quotazione diritti | giovedì 12 dicembre 2019 |
Termine aumento di capitale | mercoledì 18 dicembre 2019 |
Comunicazione dei risultati dell’aumento di capitale | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Impegni di sottoscrizione | EXOR (per il 63,8% del capitale) |
Consorzio di garanzia | SI |
Composizione consorzio di garanzia | BNP Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit |