IVS Group delibera emissione bond
di Edoardo Fagnani 12 ott 2015 ore 18:26 Le news sul tuo Smartphone
IVS Group ha approvato l'emissione di obbligazioni a tasso fisso "senior unsecured" fino a un ammontare di 240 milioni di euro, che saranno offerte a investitori qualificati e al pubblico in Lussemburgo e in Italia.
L'offerta avrà luogo tra l'inizio e la metà di novembre 2015.
Le obbligazioni avranno un interesse a tasso fisso, non superiore al 4,5%, pagabile annualmente in via posticipata. I bond saranno rimborsati alla scadenza del settimo anno dall'emissione.
La società intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, insieme a linee di credito e cassa disponibili, per riacquistare, rimborsare o far rimborsare obbligazioni in circolazione per nominali 250 milioni di euro 7,125% senior secured emesse dalla controllata IVS, per un ammontare pari a non meno di 200 milioni sul totale del valore nominale delle obbligazioni esistenti.
