ISCC Fintech debutta il 22 dicembre 2021 all'Euronext Growth Milan
di Redazione Lapenna del Web 20 dic 2021 ore 10:10 Le news sul tuo Smartphone
ISCC Fintech – società specializzata nell'analisi, nell'acquisto di portafogli granulari non performing loans e nel Credit Management – ha comunicato di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei propri sull'Euronext Growth Milan.
L'inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 22 dicembre 2021.
L'operazione di IPO sarà in aumento di capitale con un'opzione greenshoe a favore di Conafi. Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale di ISCC Fintech sarà composto da 12.900.000 azioni ordinarie. Il bookbuilding per il processo di quotazione è stato chiuso con successo con una domanda complessiva superiore all'offerta.
Il prezzo di offerta delle azioni ISCC Fintech è stato determinato a 5 euro, per una valorizzazione pre-money della società di 50 milioni di euro.
Considerato che il numero di azioni oggetto dell'offerta è pari a 2.900.000 azioni rivenienti dall'aumento di capitale, il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'IPO è pari a circa 14,5 milioni di euro.
Inoltre, ll CdA ha deliberato l'emissione di 4.825.000 warrant denominati "Warrant ISCC Fintech S.p.A. 2021-2024", corrispondenti ad un pari numero di azioni di compendio.
Nell'operazione di ammissione, ISCC Fintech è assistita da Integrae SIM.
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