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IPO Massimo Zanetti Beverage Group, i risultati del collocamento

Massimo Zanetti Beverage Group ha comunicato i risultati definitivi dell’offerta globale di vendita e sottoscrizione delle proprie azioni finalizzata alla quotazione sul segmento STAR di Borsa Italiana

di Mauro Introzzi 1 giu 2015 ore 08:45

Massimo Zanetti Beverage Group ha comunicato i risultati definitivi dell’offerta globale di vendita e sottoscrizione delle proprie azioni finalizzata alla quotazione sul segmento STAR di Borsa Italiana.

IPO ZANETTI: PREZZO E CAPITALIZZAZIONE
Il prezzo d’offerta è individuato in 11,6 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 128 milioni di euro, esclusa l’opzione di Greenshoe e al lordo di commissioni e spese relative all’operazione. La capitalizzazione della società sarà pari a circa 398 milioni di euro, calcolata sulla base del prezzo di offerta.

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IPO ZANETTI: DATA QUOTAZIONE

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie delle società è prevista per mercoledì 3 giugno 2015, subordinatamente al relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle azioni.

zanetti2IPO ZANETTI: RICHIESTE COMPLESSIVE

L’offerta globale si è conclusa lo scorso 28 maggio con richieste per complessive 18,8 milioni circa di azioni da parte di poco meno di 5mila richiedenti. La domanda complessiva ha così superato di circa 1,7 volte il quantitativo di azioni offerte.

IPO ZANETTI: IL RIPARTO

Nell’ambito dell’offerta globale sono pervenute richieste per circa 18,8 milioni di azioni. In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’offerta globale sono state assegnate 12,2 milioni di azioni a 4.983 richiedenti. Tali azioni sono rivenienti per 6,3 milioni dall’aumento di capitale e per 4,7 milioni offerte in vendita da parte dell’azionista venditore e per 1,2 milioni (l’11% dell’ammontare dell’offerta globale), dall’esercizio dell’opzione di covrallocazione nell’ambito del collocamento istituzionale.
9,36 milioni di azioni sono assegnate agli investitori istituzionali e 2,84 milioni di azioni sono assegnate al pubblico indistinto.

IPO ZANETTI: COMPOSIZIONE DELLE RICHIESTE RETAIL E ISTITUZIONALI
Nell’ambito dell’offerta pubblica in Italia sono pervenute richieste per 3.897.200 di azioni da parte di 4.900 investitori retail così ripartite:
- 2.653.200 di azioni da parte di 4.656 investitori retail appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto minimo;
- 1.244.000 di azioni da parte di 244 investitori retail appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto maggiorato.

Così sono state assegnate 2.838.400 di azioni a 4.900 investitori retail nelle seguenti proporzioni:
- 1.862.400 di azioni a 4.656 investitori retail appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto minimo;
- 976.000 azioni a 244 investitori retail appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al lotto maggiorato.

Nell’ambito del collocamento istituzionale sono pervenute richieste per 14.899.531 di azioni da parte di n. 84 investitori così ripartite:
- 2.938.251 di azioni da parte di 18 investitori qualificati in Italia;
- 11.961.280 di azioni da parte di 66 investitori istituzionali all’estero.

E sono state assegnate 9.361.600 di azioni a 83 investitori nelle seguenti proporzioni:
- 1.738.603 di azioni a 18 investitori qualificati in Italia;
- 7.622.997 di azioni a 65 investitori istituzionali all’estero.

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