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IPO Sorgente Res: caratteristiche dell’offerta

La società facente capo a Sorgente Group, attiva nel real estate di prestigio, offre al mercato 134 milioni di azioni, tutte rinvenienti da un aumento di capitale dedicato

di Mauro Introzzi 1 ott 2015 ore 12:45

L’IPO di Sorgente RES è iniziata. La società facente capo a Sorgente Group, attiva nel real estate di prestigio, offre al mercato 134 milioni di azioni, tutte rinvenienti da un aumento di capitale dedicato. Se l’operazione avrà un esito positivo nelle casse del gruppo arriveranno circa 400 milioni di euro (440 con l’opzione greenshoe), che la società punta a impiegare per l’ampliamento del proprio portafoglio immobiliare, raggiungere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere la capacità di accesso ai mercati di capitale

IPO SORGENTE RES: TEMPISTICA E LOTTI MINIMI
L’operazione è iniziata lo scorso 29 settembre, con l’offerta limitata agli investitori istituzionali. L’offerta pubblica è invece partita alle ore 9 del 1° ottobre 2015 e terminerà alle ore 13:30 del 9 ottobre 2015.
sorgenteres2Le domande di adesione all’offerta pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate per quantitativi minimi di 1.500 azioni o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di 15mila azioni o suoi multipli qualora il risparmiatore voglia ricevere un lotto maggiorato.

IPO SORGENTE RES: PREZZO D’OFFERTA

Contrariamente a quanto succede di solito nella maggior parte delle IPO, durante le quali viene fornito un intervallo di valorizzazione, il gruppo ha comunicato quale prezzo d’offerta un valore puntuale, pari a 3 euro.
Tale valorizzazione corrisponde ad un capitale economico della società ante offerta di circa 37,74 milioni di euro, ovvero pari ad un capitale economico della società post offerta globale pari a 555 milioni circa, che salirebbe a 592,2 milioni circa nel caso in cui fosse esercitata l’opzione di greenshoe.

Di seguito date e caratteristiche dell’IPO Sorgente RES:

IPO SORGENTE RES - LE DATE
Inizio offerta istituzionale 29 settembre
Inizio dell'offerta pubblica 1 ottobre - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica 9 ottobre - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 15 ottobre
Data prevista di inizio negoziazioni 15 ottobre

 

IPO SORGENTE RES - LE CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0005119398
Tipo di offerta Offerta pubblica di sottoscrizione
Prezzo d'offerta 3 euro
Lotto minimo 1.500 (15.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo 4.500 euro
Azioni cedute da attuali azionisti 0
Azioni da aumento di capitale 134.000.000
Controvalore aumento di capitale 402 milioni di euro 
Offerta globale 134.000.000 azioni
(146.550.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale 402 milioni di euro
(439,65 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica 13.500.000 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale 120.500.000 azioni (circa 90% dell'offerta)
Numero totale azioni post IPO
(compreso aumento di capitale)
184.973.404 azioni
(197.523.404 azioni con greenshoe)
Capitalizzazione societaria 554,9 milioni di euro
(592,5 milioni di euro con greeshoe)
Greenshoe 12.550.000 azioni (circa il 9,4% dell'offerta totale)
Flottante 72,44% (74,19% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per gli "azionisti Sorgente"
Coordinatori dell’Offerta Globale Banca IMI, Barclays e BofA Merrill Lynch
Joint Bookrunner Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch e Intermonte
Responsabile Collocamento Offerta Pubblica Banca IMI
Sponsor Intermonte

 

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