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IPO SISAL: i dettagli della quotazione in Borsa

La forchetta indicativa di prezzo del gruppo dei giochi è stata fissata tra i 6,3 euro e i 7,7 euro per azione

di Mauro Introzzi 2 lug 2014 ore 16:18
Dopo Cerved, Fineco e Fincantieri, che hanno esordito in questi giorni (e ore), continuano a sbarcare a Piazza Affari nuove società. Che – evidentemente - continuano a ritenere propizio l’attuale momento per quotarsi. Nei prossimi giorni tocca all’IPO di SISAL.

IPO SISAL: VALORIZZAZIONE E OFFERTA

La forchetta indicativa di prezzo del gruppo dei giochi è stata fissata tra i 6,3 euro e i 7,7 euro per azione, che equivale a una differenza del 22,2% tra gli estremi. Sulla base di questa indicazione SISAL è stata valorizzata gli 825 e il miliardo di euro supponendo l’integrale sottoscrizioni delle nuove azioni, che porterebbe il capitale sociale a 131.000.000 azioni.
sisal3Nel prospetto informativo la compagnia ha precisato che l’90% circa delle azioni offerte sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre solo il restante 10% è riservato al retail.

IPO SISAL: BONUS SHARE MA SOLO AI DIPENDENTI

Nel prospetto informativo SISAL ha precisato di aver riservato ai suoi dipendenti l’assegnazione di una bonus share, che prevede l’attribuzione di un’azione gratuita per ogni 10 azioni mantenute per 12 mesi dalla data di ammissione a Piazza Affari.

IPO SISAL: TEMPISTICA DELL’OFFERTA
Inizio offerta istituzionale 2 luglio
Inizio dell'offerta pubblica e ai dipendenti 3 luglio - ore 09.00
Termine dell'offerta pubblica e ai dipendenti 14 luglio - ore 13.30
Comunicazione del prezzo d'offerta Entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta
Comunicazione dei risultati dell'offerta Entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta
Pagamento delle azioni Entro il 18 luglio
Data prevista di inizio negoziazioni 18 luglio

IPO SISAL: PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Segmento di mercato MTA
Codice ISIN IT0004127533
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 6,3 - 7,7 euro
Differenza prezzo massimo/minimo 22,2%
Lotto minimo 500 (5.000 lotto minimo maggiorato)
250 per i dipendenti
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo)
3.150 - 3.850 euro
Azioni cedute da attuali azionisti 49.000.000
Azioni da aumento di capitale 28.500.000
Controvalore aumento di capitale 179,55 - 219,45 milioni di euro 
Offerta globale 77.500.000 azioni
(89.125.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo)
488,25 - 596,75 milioni di euro
(561,49 - 686,26 milioni di euro con greenshoe)
Offerta pubblica minime 7.750.000 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Collocamento istituzionale massime 69.750.000 azioni (circa 90% dell'offerta)
Numero totale azioni
(compreso aumento di capitale)
131.000.000 azioni
Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo 825,3 milioni - 1.008,7 miliardi di euro
Greenshoe 11.625.000 azioni (circa il 15% dell'offerta totale)
Flottante 59,16% (68,03% con greenshoe)
Lock-up 180 giorni per Gaming Invest (azionista venditore)
Bonus share per dipendenti Un'azione gratuita per ogni 10 azioni mantenute per 12 mesi dalla data di ammissione delle azioni ma solo per i dipendenti
Responsabile del collocamento Unicredit
Coordinatori dell'Offerta Globale UBS
Deutsche Bank
Unicredit
Banca IMI (anche sponsor)
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